Darren Shan und der Mitternachtszirkus

Darren Shan ist ein ganz normaler Junge mit Eltern und einer Schwester, Annie, mit Freunden – und einem Spinnentick, doch leider erlauben ihm seine Eltern kein Haustier mehr, nachdem seine kleine Tarantel einem Staubsauger-Unfall zum Opfer fiel. Eines Tages gelangt sein Freund Alan an einen geheimnisvollen Zettel, auf dem der Cirque du Freak, eine Freak Show angekündigt wird. Ihr Lehrer erklärt Darren und seinen Freunden, dass Freak Shows verboten sind, weil solche grausamen und erniedrigenden Veranstaltungen moralisch abzulehnen sind. Darren und seine Freunde kümmert das wenig – sie möchten sich die aufregende Show unbedingt ansehen. Doch Steve, der im Auftrag der vier Freunde die Karten besorgen sollte, gelangt nur an zwei Eintrittskarten und so müssen sie durch einen Wettbewerb bestimmen, wer ihn begleiten darf. Darren ist der glückliche Sieger und so finden sich die beiden Freunde zusammen mit anderen Zuschauern in einem unheimlichen alten Theater, um dem Cirque du Freak beizuwohnen.

Die Show enttäuscht ihre Erwartungen nicht und jagt so manchem Zuschauer Angst ein: Ein Wolfsmann, ein Schlangenjunge, die dressierte aber hochgefährliche Spinne Madame Octa, die mit Hilfe einer Flöte gezähmt wird, der dickste Mann der Welt und eine bärtige Dame sind zu sehen. Während des Auftritts von Mr. Crepsley, dem Dompteur der gefährlichen Spinne, deutet Steve an, er wisse, wer der bleiche Mann wirklich sei, lässt sich aber nicht dazu überreden, sein Geheimnis mit Darren zu teilen. Nach der Vorstellung lauscht Darren heimlich Steves Unterhaltung mit Mr. Crepsley, in der dieser versucht, den Spinnen-Dompteur zu erpressen:  Er wisse, dass Mr. Crepsley eigentlich Vur Horston hieße und ein Vampir sei. Für den Fall, dass ihn Crepsley nicht auch zum Vampir machen wolle, würde er zur Polizei gehen. Doch der Vampir weigert sich, weil Steve angeblich schlechtes Blut habe. Steve ist enttäuscht und Darren schockiert.

Die kommenden Tage hält er sich von Steve fern, weil ihm dieser unheimlich ist. Schließlich kommt Darren auf eine wagemutige Idee: Ihm geht Madame Octa nicht aus dem Kopf und so stiehlt er die Spinne zusammen mit der Dressur-Flöte und hinterlässt dem Vampir eine Nachricht, in dem er ihm androht, sein Geheimnis zu verraten, solle er versuchen sich die Spinne zurückzuholen. Zu Hause übt er die Spinne zu dressieren und ist bald fast ebenso geschickt wie Mr. Crepsley. Schließlich weiht er auch Steve in sein Geheimnis ein. Doch dann geht alles schief, denn Madame Octa beißt Steve, der in einen seltsamen Zustand verfällt und ins Krankenhaus gebracht werden muss. Darren sucht schließlich Mr. Crepsley auf, damit ihm dieser das Gegengift gebe, doch der Vampir stellt harte Bedingungen als Gegenleistung und Darrens Leben soll sich für immer verändern…